写于 2017-04-01 05:31:08| 澳门mgm娱乐| 世界

伦敦 - 英国最大的伊斯兰银行* Al Rayan Bank是该国发展最快的银行之一,已成为世界上第一家在非穆斯林国家发行公共伊斯兰债券(伊斯兰债券)的银行,强化了英国的作为西方伊斯兰金融中心的地位

该交易定价为英镑3个月的LIBOR加80个基点

Tolkien Funding Sukuk No.1 Plc(Tolkien Sukuk)是Al Rayan Bank的住宅金融支持证券的首次证券化(符合伊斯兰教法的替代传统RMBS ^)

该交易由Al Rayan Bank发起的英国首要,首次收费,业主自用的购房计划(HPP)组合担保

以2.5亿英镑计价的以英镑计价的回教债券的加权平均寿命为3年

住宅资产的证券化暂时被标准普尔(S&P)评级为AAA,而穆迪投资者服务公司(Moody's)则评级为Aaa

Al Rayan Bank的Tolkien Sukuk是英国实体发行的有史以来最大的英镑计价的Sukuk,继2014年发行的英国政府2亿英镑的Sukuk之后.Tolkien Sukuk获得超额认购,最终需求为155%,反映出强劲的需求

市场上存在的伊斯兰融资工具,以及英国有能力成为西欧的苏克克发行目的地

Tolkien Sukuk展示了英国法律框架内的结构能力以及Al Rayan Bank等英国金融机构利用同质住宅资产生产资产支持的Sukuk的能力

关于发行的法律建议由Norton Rose Fulbright的伦敦团队提供,分销的联合牵头经理是渣打银行在伦敦的金融机构团队

该结构的伊斯兰教法认证由Al Rayan银行和渣打银行的Sharia监督委员会提供

投资者的需求非常大,欧洲的RMBS投资者以及传统和伊斯兰银行以及养老基金都在最终分配中

评论成功发行Sultan Choudhury OBE首席执行官Al Rayan Bank表示:“这一突破性的Sukuk的发行是Al Rayan银行历史上的一个重要里程碑,但它也是全球伊斯兰金融业的重大发展这加强了英国作为全球伊斯兰银行业中心的地位.Tolkien Sukuk旨在确保其被认定为高质量流动资产(HQLA)和CRD定义下的证券化;这导致了传统的高水平需求机构以及伊斯兰投资者

“ Al Rayan银行将使用从Sukuk发行中筹集的收益来资助其资产账本的进一步增长,该资产账册在过去12个月中增长了23%以上

此次发行是在Al Rayan银行于2017年11月宣布其成为英国第一家获得官方信用评级的伊斯兰银行之后发行的

穆迪认为银行的交易对手风险评估为Aa3(相当于AA-)

其基线信用评估(BCA)在其母公司Masraf Al Rayan和Baa2(BBB)的支持下被判定为A2(A)

Al Rayan Bank自2004年成立以来一直是英国伊斯兰银行业的先驱,近年来经历了前所未有的增长

作为一家独立的英国银行,本行由审慎监管局授权,由金融市场行为监管局和审慎监管局监管,并且是金融服务补偿计划的成员

- SG